Elsa và Clive, hai nhà khoa học trẻ nổi loạn, bất chấp ranh giới pháp lý và đạo đức và tiến hành một thí nghiệm nguy hiểm: ghép DNA của con người và động vật để tạo ra một sinh vật mới. Được đặt tên là "Dren", sinh vật này nhanh chóng phát triển từ một bé gái sơ sinh dị dạng thành một con người-tinh tinh có cánh xinh đẹp nhưng nguy hiểm, người đã tạo nên mối liên kết với cả hai người tạo ra mình – chỉ để mối liên kết đó trở nên nguy hiểm.